郭叙深知云南地处西南边陲，山高路远，民族复杂，若仅靠短暂的军事征服，极易再次反叛。
因此在平定云南后，立刻制定了“军事镇守、经济屯田、行政改土”的三大巩固策略，将云南彻底纳入大明的统治体系，这也是大明平定云南最具远见的一步。
此后数月，傅友德、刘山英分兵四出，清剿云南各地反叛土司，对主动归降的土司，保留其职位，纳入大明土司体系。
对拒不归降的部族，坚决出兵清剿，很快便平定了云南全境的叛乱。沐英则坐镇昆明，推行卫所屯田，令驻滇明军“三分守城，七分垦荒”，自给自足。
同时接纳入滇移民，分给他们田地、种子，派农官指导耕种，促进中原文化与云南各民族的融合。
推行改土归流，在交通要道设立府、州、县，派遣流官管理，逐步加强中央对云南的控制。
至此，大明平定云南，云南正式纳入大明版图，结束了数百年相对独立的状态。
云南既平，剩下的就是与之接壤的四川。
此前刘山武大军已经进逼四川，现在云南既平，傅友德派刘山英率军十万出云南，协助兄长破四川。
此时明玉珍已经病逝，十岁的明升即位，尊母彭氏为皇太后。
朝政尽落右丞相戴寿、左丞相万胜之手。
戴寿为人刚愎自用，却无治国之才，他深知大明势力强大，却仍抱有侥幸心理，认为四川有险可守，大明大军难以攻破。
于是派遣重兵驻守瞿塘关、剑门关等险，又令大将吴友仁驻守汉中，防备大明大军入川。
同时，他下令扩充象兵，加固成都城墙，做好死守的准备。
而左丞相万胜与戴寿不和，两人相互猜忌、争权夺利，导致大夏朝政混乱，军心涣散，百姓怨声载道。
不得不，此时攻打明夏实在是极好的机会。
刘山武和徐达率领二十万大军，其中有十万水师，配备千余艘战船，从武昌出发，逆长江而上，正式踏上平蜀之路。
大军沿长江西进，一路势如破竹，先后攻克归州、巴东等地，顺利抵达瞿塘关城下。
瞿塘关位于长江三峡西侧，两岸悬崖峭壁，江水湍急，关口设有铁索、浮桥，蜀军在关上部署了大量火炮、弓箭，防守极为严密，素影一夫当关，万夫莫开”之称。
刘山武抵达瞿塘关后，即刻下令进攻，可蜀军凭借险，居高临下，火炮、弓箭齐发，明军水师战船难以靠近，多次进攻均被击退，伤亡惨重。
昭武大炮太过沉重，暂时还不能与水师战船配合，神机炮此时面对瞿塘关也有些不够力。
刘山武心急如焚，却又无计可施，只得下令暂缓进攻，就地扎营，商议破敌之策。
廖永忠见状，向刘山武献计：“大将军，瞿塘关险难攻，硬拼必然伤亡惨重。如今蜀军自以为有险可守，必然放松警惕，我们可趁夜，派少量精锐水师，乘坐船，从瞿塘关上游的偏僻水道偷渡，绕至蜀军后方，纵火焚关，前后夹击，定能攻破瞿塘关。”
刘山武闻言，眼前一亮，当即采纳了廖永忠的计策。
当晚，夜色漆黑狂风大作，廖永忠率领一千精锐水师，乘坐数十艘船，悄悄从瞿塘关上游的偏僻水道偷渡。
沿途避开蜀军的巡逻船只，顺利绕至瞿塘关后方。
此时，蜀军果然放松警惕，关上的士兵大多已经入睡，只有少数士兵巡逻。
廖永忠一声令下，精锐水师即刻登岸，纵火焚烧瞿塘关的营房与粮草，火光冲，浓烟滚滚。
瞿塘关的蜀军见状，顿时大乱，纷纷起身救火，军心涣散。
刘山武在前方看到火光，即刻下令全军进攻，水师战船乘风破浪，直冲瞿塘关，明军士兵奋勇争先，攀登上关隘，与蜀军展开激战。
神机营也再次发威，数十门神机炮轰击半宿，把瞿塘关坚固无比的大门轰开。
蜀军腹背受敌，又因粮草被烧、军心大乱，根本无力抵抗，纷纷溃败而逃。
明军趁机攻破瞿塘关，生擒蜀军守将邹兴，缴获大量火炮、弓箭、粮草等物资，顺利打通了进入四川腹地的要道。
攻克瞿塘关后，刘山武、徐达率领水师继续逆长江而上，一路势如破竹，先后攻克夔州、万州等地，直逼大夏都城重庆。
此时，刘山英率领的十万步骑，也顺利突破蜀道险，进入四川境内。
刘山英率步骑经秦陇南下，先后攻克秦州、徽州等地，直逼汉郑汉中是四川的北部门户，蜀军大将吴友仁率领三万兵马驻守汉中，凭借汉中的山川地势，顽强抵抗。
刘山英抵达汉中外围后，并未急于进攻，而是先派人侦察蜀军的防御部署，得知吴友仁将主力部署在汉中城外的定军山，城内兵力空虚。
刘山英当即定下计策，派少量兵力在定军山下方佯攻，吸引吴友仁的注意力，自己则率领主力步骑，悄悄绕至汉中城下，趁虚而入，攻破汉中城。
吴友仁得知汉中城被攻破，大惊失色，连忙率领主力回师救援，却被刘山英早已部署好的伏兵伏击，蜀军大败，吴友仁被生擒，汉中顺利平定。
此时，成都城内的明夏朝廷已是一片混乱。
明升得知瞿塘关、汉症剑门关先后失守，刘山武、刘山英两路大军分别逼近重庆、成都，自知无力回，吓得痛哭流涕，连忙召集戴寿、万胜等重臣商议对策。
戴寿主张坚守成都，与明军死战到底。
万胜则主张开城归降，保全性命与百姓。
两人争执不休，明升年幼无能，不知如何决断，只得暂且下令，加固成都城墙，死守成都，同时派人前往重庆，催促守将尽快增援。
刘山武率领大军抵达成都城外后，即刻下令扎营，包围成都城。
成都城内的蜀军守将得知明军包围城池，又得知重庆援军迟迟未到，军心彻底涣散。
刘山武见状，并未急于进攻，而是先派人前往成都城内，劝明升归降，承诺只要明升归降，大明将善待他与蜀汉君臣，保全其性命与田产。
明升得知后，犹豫不决，戴寿则坚决反对归降，下令蜀军士兵死守城池，若有敢言归降者，一律处死。
同时戴寿也准备出动最为精锐的象兵，想用其无匹的力量给明军一个下马威。
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