在监视的过程中，赵耀先发现黄公子通过其在国防部的关系，不断获取着关键情报。然而，由于黄公子的谨慎，赵耀先始终无法找到确凿的证据将他定罪。
一，黄公子接到一个神秘电话后，行为变得异常诡异。他开始频繁与外界联系，并试图摆脱赵耀先等饶监控。
赵耀先意识到情况不妙，决定亲自出马深入调查。他运用自己多年的经验和智慧，逐渐揭开了这个背后隐藏的巨大阴谋。原来，黄公子所属的组织正策划着一次针对国家安全的重大行动。
面对如此危急的局面，赵耀先决定放手一搏。他精心布置了一个陷阱，等待着敌人上钩......
也正是这个时候，周志强的电报来了。
“老赵！教官在上海发了一份名单过来，是南京城内的日军间谍组的。这里面涉及黄公子父子，还有财政部、交通部、警察厅，甚至各个部队的一些基层军官。”梁晓刀急冲冲的闯进赵耀先的办公室，开口道。
赵耀先急忙拿着电文看，越看越惊喜，嘴上还在念念有词道：“教官就是教官！一趟外出任务，立下赫赫战功不还能拿到日军驻沪特高课的核心情报。你看看这，中统的副局长还关在我们这，他们的上海站和总部那么多人投靠了日本人，他陈力两兄弟还囔囔着我们二厅打击报复，亏他们的出。”
梁晓刀严肃的道：“老赵！你是厅座的得意门生，厅座这个时候发来电报，到底是啥意思啊？不会让我们全部抓了吧！”
“晓刀！这么多人，我们二厅哪里抓的过来啊！而且有些人还位高权重的，甚至还有些人背后都有关系呢！怎么抓？唉！我们级别不够啊！没有教官这个阎王罗刹在，动不了很多人啊！所以，从这个时候开始，所有行动处和情报处的人，取消休假。让大家按照轻重缓急，按照每个间谍组，建立跟踪组。一定要做到一对一钉死他们。”赵耀先严肃的道。
“老赵，厅座什么时候回来？现在我们在各地的特工培训班的毕业生，很快就要来紫金山报到了，需要厅座他在这帮菜鸟入行之前训话呢！”梁晓刀担心的语气问道。
“我哪知道啊！不过，你做好教官缺席的准备吧！唉！他这个人，不喜欢出风头！而且我们做特工的的，最好不要招摇过市的风格！因为以后都隐秘战线为国效力，让敌人感受不到你的存在，才是顶级特工。”赵耀先的眼神放光，感受到自己的教官到底算是那个层次的特工呢！
……
而这个时候，远在上海霞飞路上的一处赫赫有名的夜总会，“百乐门”最豪华的包厢内，周志强坐在沙发中央，他眼前站着杜月笙和猫。
“老杜！情况你也知道了！我相信你呆在上海的时间不多了！由于你旗帜鲜明的保护总裁，日本人已经嫉恨你了。虽然现在他们还不能拿你怎么样，可是假如那日本人再次进攻上海，等他们腾出手来，第一个要对付的是你和你身后的青帮。我知道你不怕，但是，抗日战争是一个持久的时间，为了保存青帮这个势力为国效力，我建议你带着黄金荣一起离开吧！”
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