8月新疆伊犁地区，塔塔尔族、哈萨克族等少数民族因不满\"新疆献马运动\"，依靠苏联的支持，在乌拉斯台山区成立游击队，在新疆的苏联侨民也动作频频，泛伊斯兰主义、泛突厥主义势力也在苏联的鼓动之下参与了进来，外蒙古乔巴山也在阿山地区插上了一脚，新疆纷纷绕绕的一幕缓缓揭开。
新疆迪化省政府鉴于伊犁、塔城、阿山三区出现不稳的状况，依照国府的指示取消了盛世才主导的献马运动。刚到达迪化没多久的第5军第96师又开始秘密空运至伊宁增援，稳定伊犁地区的形势。马步芳骑兵师也派了一个骑兵团护送第96师辎重、及炮兵前往伊宁。第200师、马步芳一个骑兵团前往了阿山地区增援，第5军余部留在迪化。国军在新疆的部队还有第2军，主要驻守新疆东部及河西走廊地区?，原驻扎在迪化的许汝成混成旅（2个团）被派往了塔城。还有杨德亮42军驻扎在南疆?。除此之外新疆还有盛世才遗留下来的省军。
第200师到达阿山地区时，政工人员就发现阿山地区被外蒙渗透的厉害，外蒙古通过向阿山地区的蒙古学校提供教材，长期影响当地教育体系，导致该地区\"被渗透成筛子眼\"?。苏联与外蒙古联合制造边境纠纷，通过拔除界桩、移动界碑等方式蚕食阿山领土，为渗透创造地理条件?。外蒙古还通过扶持乌斯满等地方势力，试图将阿山从中国分离?。第200师向迪化、还有杜聿明作了汇报。
杜光亭哪里会没有感觉，伊犁地区也是被渗透的千疮百孔。新疆太大了，补给线还非常脆弱，他感觉兵力还是不足，来新疆的时间虽然不长，但他明显感知到这些动乱后面隐隐都是苏联影子。他向军委会申请调第8军前往新疆增援，同时还要求军委会抽调更多骑兵部队增援。第8军已配属第5战区，有更重要的任务。军委会没有同意抽调，而是抽调了暂编58师增援，另外命令马步芳再组织一个骑兵师前往新疆。
日军华北派遣军在调动兵力准备对国军进攻，身为盟友的苏联却在背后捅刀子。苏联利用新疆各少数民族的不满，深度参与到游击队之中，出钱、出武器、出军事指挥人员，将来还要出部队，为其自身谋取利益。9月初游击队开始袭击巩哈，游击队伏击尼勒克公安局长率领的警察部队，击毙10余人。杜光亭得到消息，立即命令伊宁、惠远及艾林巴克进入全面军管状态，伊犁、塔山、阿山地区驻军加强戒备，预7师第21团立即前往巩哈稳定形势。杜光亭还催促马步芳骑兵团及辎重部队加快脚步，尽快赶到伊犁，一场大风暴即将来临。
国府向八路军重庆办事处通报了新疆形势，并发动舆论战，逼迫我党表态。我党重申了立场，将坚决贯彻抗日民族统一战线方针，国府仍未完全打消顾虑。紧接着国府就把巩哈暴动定性为“叛乱”或“受苏联煽动的暴动”，强调其行为破坏国家统一，国府申明无论是日军或苏军，未经国府同意进入中国境内就是侵略。我党被夹在国府与苏联之间，处境十分艰难。我党强调有压迫才会有反抗，提醒国府更改新疆政策。
东北长白山，李振华正在布置任务，根据苏联的要求，我方重点要摸清日本关东军兵力部署，中苏、中蒙边境修筑的要塞群、机场、铁路及公路桥梁的分布与防御体系，为苏军将来对日作战提供关键情报。情报越详细越好，例如工事要求标注碉堡射击孔方位和弹药库容量?。兵力布署详细到驻防、行动、文件、地图等详细情报，包括机场、仓库、道路、桥梁和军营等具体设施信息?。
收集这些情报既为完成苏方交代的任务，也是获得苏方补给的代价。同时为将来东北军区军事行动提供情报支持。李振华要求收集的情报不限于苏军的要求，除了山川、地理、交通地图外，东北各重点城、镇详细地图也要绘制。李振华特别强调地图上要标注各重要工厂、设施的位置，包括民用工厂，如果能详细到设备就最好了，总的侦察时间限定为1年。
这是一项庞大的工程，要完成这些工作，辽东、辽西及地下党委的力量都要动员起来。现在不是和平时期，要在关东军眼皮底下完成这些工作，难度可想而知。这些工作又都是在战前必须完成的，李振华手中掌握的那些东北各地地图还是从万毅第111师获取的张作霖时代地图，那些地图中最新的一份离现在已有13个年头了。要打仗，地图是必备的，地图上的任何一点疏忽就可能让部队付出惨痛的代价。李振华都有想法让山东军区航空队也参与到地图的绘制之中来，就利用飞机轰炸和空投的时间段。除自身测绘之外，缴获日军地图和获取苏联东北地图也是途径之一，其中日军的军用地图是出了名的精准，那是日本人花了近50年努力绘制的，要想从日军手中获得地图，李振华也有些头皮发麻。
北平铁狮子胡同华北派遣军司令部，冈村宁次在筹划抽调哪些部队参与老河口战役，武汉第11军已经被打残了，除邻39师团冈村宁村已抽调不出部队了，老河口战役的主力还是华北派遣军，冈村宁次准备抽调第110师团、第115师团、骑兵第4旅团、独立步兵第11旅团?。这已经华北能抽调兵力的极限了。
日本大本营的要求是此次战役要攻占并固守位于湖北西北部老河口空军基地，冈村宁次认为大本营那几位可能得了老年痴呆，他们还生活在1937年。在他的心里，如果皇军付出不大的代价，能够攻占和摧毁老河口机场已经算是胜利了。冈村宁次没有太大的幻想，在他看来这一仗就不该打。日军根本无力固守，就算是能固守也毫无意义，美军从西安机场出发也可以轰炸日本本土。随着马里亚纳群岛的失守，那里也可以成为轰炸日本本士的基地。
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