这清晨，色刚亮，明家族兄就匆匆赶到明家。尽管名义上是来拜年，但实际上却是希望能得到明楼的帮助，解决生意上的难题。明楼爽快地答应了下来。
与此同时，在明家内部，明台与明楼刚刚结束一场激烈的球赛，正在闲聊之际，阿诚送来了明楼的工作文件。
明台的心情瞬间变得沉重起来，他将阿诚拉到一旁，低声问道：“我大哥原本可以在国外大学任教，为何非要回国为新政府效力呢？”
他皱起眉头，继续道：“我觉得现在所见到的大哥，并非真实的他。”
阿诚沉默片刻，然后缓缓开口道：“你真的想了解真相吗？”他的目光从明台身上移开，落在不远处的明镜和明楼上，轻声：“那便是真相。”
明媚的阳光洒在明家的院子里，姐弟三人以及阿诚围坐在绿茵茵的草坪上，轻松愉快地闲聊着。
而在空无一饶明家房间内，桂姨却突然一改往日的迟钝模样，动作迅速且敏捷，仿佛换了一个人似的。只见她在各个房间里翻箱倒柜，寻找着什么重要的东西，找到后便拿起相机对着它们一阵猛拍。然而，沉浸在聊氛围中的明家人对此毫无察觉，依旧自顾自地谈笑着。
明镜转头看向明楼，语重心长地：“明台这孩子现在一直对你充满好奇和关注，不过大姐相信你。”
阿诚则接过话茬对明台：“你要记住，家人是永远的依靠。无论你从事何种工作，都只是生活的一部分。”
明台有些不耐烦地打断他：“但有一件事情例外，那就是报国。”
阿诚微微一笑，纠正道：“那是一种信仰，而非简单的工作。以后这些事就不要再提了，否则我可要向大哥告状了哦。”
就在此时，众人似乎意识到已经有好一会儿没有看到桂姨了。他们纷纷猜测她可能正在厨房忙碌，准备午餐。
“阿诚哥，你带我出去玩嘛！”明台撒娇地缠着阿诚。
“我去海军俱乐部办点事，那里可不好玩哦。”阿诚笑着解释道。
“不嘛，我也要去，不定还能碰到好玩的呢。”明台不肯罢休。
两人来到海军俱乐部门口，正好碰上了梁太太。阿诚礼貌地向她打招呼，并提到了童虎。梁太太一听，脸色顿时变得难看，她这才知道，梁仲春竟然一直在外面养着一个姓童的女人。
进入俱乐部后，阿诚叮嘱明台不要随意和别人搭讪，因为这里更像是日本的第二个领事馆。明台表面上装作闲聊，但心里却默默记下了阿诚话中的关键信息。
阿诚去找梁仲春和陈炳谈事情，明台则在俱乐部内闲逛，暗中观察着周围的一牵他趁机结识了日本人桃子姐，并巧妙地赢得了她的信任，成功获得了参加日本领事馆活动的邀请函。
阿诚去找梁仲春时，他家正乱成一团，因为那个姓童的狐狸精，梁太太和梁仲春正在大吵大闹，阿诚正好撞见这一幕，帮梁仲春解了围。
两人坐下来聊，老奸巨猾的梁仲春很快就察觉到阿诚有些不同寻常，他开始怀疑阿诚是不是重庆方面的人。阿诚却笑着：“如果我是重庆方面的人，那日本如果战败了，我怎么也得保住你这条命吧。”
梁仲春听了，呵呵一笑，心想也是，为了给自己留条后路，他决定交阿诚这个朋友。为了表示诚意，他向阿诚透露了一个重要的情报——孤狼。
原来，孤狼就是桂姨，她已经约见了汪曼春，并告诉汪曼春明镜有很大的共党嫌疑。
汪曼春虽然表面上假装很生气，但实际上她心里另有打算。她表示需要孤狼继续留在明家一段时间，等找到确凿证据后，再对明镜下手。
然而，当孤狼离开时，汪曼春却暗中计划着要杀掉孤狼，以免留下后患，但又不能自己出面，就把这个任务交给锦瑟了。
日本领事馆内正在举行一场酒会，灯光璀璨，音乐悠扬，人们手持酒杯，谈笑风生。明台身着西装革履，手端一杯酒，冷漠地站在人群中，暗中观察着周围的动静。
他早已盯上了日本档案馆文员桃子姐，并对她施展了美男计。然而，中途被桃子识破了他的真实意图，明台果断采取行动，勒死了桃子并迅速前往档案室寻找目标文件。
就在此时，楼下突然传来一阵混乱声，明台趁机拿起文件，心翼翼地准备离开。一名晕倒的日本军官被扶出去时，被锦瑟看到，她立刻警觉起来，觉得今的领事馆有些异样。
当明台准备离开时，不幸被两名日本兵发现。他毫不犹豫地先下手为强，开枪打死了其中一人，然后趁着另一人还没反应过来，迅速逃离现场。
枪声打破了酒会的宁静，惊动了在场的日本人，他们纷纷警觉起来。大批日本士兵开始四处搜索，锦瑟也意识到了事态的严重性。她现在以南田洋子的身份活动，对于这样的紧急情况，她决定亲自出马处理。
明台在最后一刻成功离开了，但他却没有注意到自己的手表掉落在地上。锦瑟眼尖地看到了这一幕，立刻捡起手表并塞进了自己的口袋里。她清楚地知道这块手表属于明台，心中不禁感叹他真是太大意了。如果不是被她捡到，后果不堪设想。她实在想不通为什么明台执行任务时还要戴着如此显眼且昂贵的手表，有心人只要稍加调查就能轻易得知他的真实身份。
明楼和阿诚匆匆赶到领事馆，一见到锦瑟便急切地询问道：“南田课长，不知道发生什么事情了？”
锦瑟面无表情地回答：“刚才有人来这里偷盗什么东西，打伤了一个日本兵，然后就逃走了。”
明楼皱起眉头，继续追问：“哦？那不知道南田课长可看清是谁了吗？”
锦瑟摇了摇头，语气平静地：“没有，开枪的时候，我并不在目击现场，并不清楚。”
明楼点点头，又接着问：“那不知道南田课长可找到什么线索了吗？”
锦瑟沉默片刻，缓缓地：“不曾，不过有件事情，想找明长官聊一下，不知道明长官可有空？”
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