北海，杰尔马王国。
这是世界上独一无二没有固定国土的海上国家，平时由数十艘巨大蜗牛船分开行动，合并在一起时便是王国。
国民士兵组成令世界胆寒的军队杰尔马66，国家和军队统治的顶点就是文斯莫克家族，是曾经以武力统治了北海的一族，其国民几乎都是男性同时也是士兵，可谓举国皆兵，每一都少不了训练。
杰尔马士兵都是文斯莫克家族培养的死士，如同敢死队一样的超级战士，可以随时随地地为文斯莫克家族自我牺牲。
杰尔马王国是世世代代的科学之国，有高超的科学技术作为坚强的后盾，国王文斯莫克.伽治也曾经是一名优秀的科学家，年轻时更是和隶属于海军科学部队的世界第一科学家贝加庞克从属一个海外非法研究组，包括后来的凯撒、奎因都是他们的同事。
当年贝加庞克发现了“血统因子”的巨大研究成果后，被世界政府逮捕而后加入了海军科学部队，伽治却逃脱了，他回到了故乡杰尔马王国继续从事血统因子的研究和开发运用，并且制作出了复制士兵的巨大地下设施，获得了强大的军事科技力量。
正是有了如此强大的科技和兵力基础，杰尔马66才会成为举世闻名的“战争专家”，通过到世界各地参与战争，收取庞大数额的佣金作为维持国家机器运转的资金，作为王族的文斯莫克家族更是丝毫不会为金钱而发愁。
而文斯莫克家族的唯一目标正是以杰尔马之名再一次君临北海，令北海诸国再一次臣服于他们的脚下，征服北海也成为了文斯莫克.伽治的毕生愿望，这也是他一直在给自己的子女灌输的观念。
杰尔马王国的城市正是由一个个巨大蜗牛船组成，是分别以文斯莫克家族成员的名字命名的城市，例如首都正是专属于国王的“伽治城堡”。
伽治城堡内。
巨大的餐桌上摆满了精致的珍馐美味和美酒，而对桌而坐的却仅仅只有两个人，一个正是杰尔马国王伽治。
绰号“怪鸟”的文斯莫克.伽治是一个头戴金属头盔、金发披肩的高大中年男人，性格高傲冷酷，内心虚伪自私、懦弱无能，是一个能将子女作为自己征服北海工具的无情之人。
而另一个黑发羊角、猥琐邪魅的高大男子则正是科学界臭名昭着的凯撒.库朗，原非法研究组mAdS以及世界政府科学班成员，被称为“大规模杀戮武器的最高权威”，是个极度邪恶、视人命如草芥的疯狂科学怪人，但是内心深处却是个欺软怕硬、贪生怕死的懦夫，为了生存可以向任何人谄媚效力的毫无底线之人。
当初在蛋糕岛事件后，凯撒救出了被bIG.mom海贼团追杀的文斯莫克姐弟，并跟随他们来到杰尔马王国，接受了老同事伽治的邀请一起组建了研究团队NEo mAdS。
二人作为昔日的同事，彼此都知根知底，都有不受对方威胁摆布的底牌，因此才能如此顺利地成为拍档。
自从来到杰尔马王国后，一直颠沛流离的凯撒终于过上了他梦寐以求的奢靡生活，想起之前那段受人绑架威胁的日子，令他也是感慨万千，此刻坐在城堡内，吃着美食，喝着美酒，还有美丽的女仆在一旁服侍伺候，实在不能再快乐了。
“咻啰啰啰啰，撒伽治，没想到当初在mAdS最被人轻视的你也能混得如此有声有色呢！”凯撒醉醺醺的大脸上浮现出夸张的颜艺。
比起对方的粗鄙，不苟言笑的伽治用餐则显得格外优雅，颇有王室的礼仪风度，他拿起餐巾擦拭了一下，皱眉道：“当初在mAdS最被人讨厌的你倒是一点也没变呢！”
“这么多年了还是这么落魄！”
原本正色眯眯瞧着一旁斟酒侍女的凯撒一怔，顿时恼羞成怒拍桌而起道：“别瞧老子啊！我当初是受奸人所害的，要不是可恶的特拉法尔加和草帽子，老子的人生怎么会一落千丈呢！”
“想当初在JoKER的庇护下，我想要什么就有什么，想研究什么就给什么，想起在庞克哈扎德的那段日子还真是不错呢！”
伽治冷冷打断道：“可是后来你的靠山一样倒了是吧？连偌大的世界政府都靠不住，更何况区区海贼！”
“我早就奉劝过你了，凯撒！人生在世能依靠的只有自己，能信任的也只有自己！”
被得脸面无光的凯撒忽然冷笑道：“咻啰啰，真不想被你这么教训呢！起码老子不会傻到去跟四皇联手啊，真是自负得愚蠢呢！居然也事先不掂量掂量自己的斤两，被人家算计了也是活该！”
伽治面色一冷，手中的酒杯也陡然破裂，酒水撒了一地，惊得一旁的侍女赶忙上前清理。
哪知这时，那名侍女却被伽治迁怒踢开，顿时重伤晕厥，其他侍女更是惊得面无人色，浑身发抖。
凯撒将这一幕瞧在眼里，淡淡道：“这么多年了，你这蛮横暴虐的性情也同样一点没改呢！”
伽治此刻也冷静下来，随意一摆手，示意众人将那名侍女抬出去，随后道：“你得很对，轻信bIG.mom海贼团是我一生中最愚蠢的决定，差点就令杰尔马王国和文斯莫克家族万劫不复！”
“所以，我不会再跟任何人合作，即使再困难，也要凭自己的力量一统北海！”
凯撒幽幽笑道：“咻啰啰，那跟老子的合作又算什么回事呢？”
“你是特例！”伽治瞥了他一眼。
二人都有自己的手段，在追求共同利益下可以达成平等的交易。
就在这时，一名身穿粉色礼服的美艳女子走进来，她正是伽治的长女，也是杰尔马王国的公主，文斯莫克.蕾玖。
蕾玖先是瞥了凯撒一眼，随后向父亲报告道：“伊治他们的电话虫已经失联3个时了，想必遇到了什么意外！”
“百兽海贼团吗？”伽治的目光冷冷扫过来。
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