苏晴晴老师指着画面：“咦？这只乌龟模仿慢悠悠的动作和表情，它一个人在这里做什么呀？它看起来好像有点……？”
“不开心！”“想妈妈！”“没人玩！”朋友们七嘴八舌。
“对啦！它想找朋友一起玩！模仿乌龟东张西望它走啊走，走到了河边。猜猜它会遇到谁？”苏晴晴老师引导观察画面。
“猴子！”（指着树上的猴子）
“河马！”（指着水里的河马）
“青蛙！”（指着荷叶上的青蛙）
“螃蟹！”（指着岸边的螃蟹）
“哇，这么多动物！乌龟会跟谁做朋友呢？”张子轩老师插话引发悬念。
孙瑶老师用清晰有节奏感的声音朗读儿歌，苏晴晴和张子轩一旁夸张角色扮演：
- “乌龟找朋友”苏晴晴扮演乌龟慢慢爬
- “慢慢悠悠河边走”继续爬，表情迷茫
- “它嫌猴太调皮”张子轩扮演猴猛地窜出做鬼脸翻跟头，苏晴晴扮演的乌龟皱眉摆手后退
- “又嫌河马样子丑”孙瑶模仿河马低沉叫声，张子轩扮演河马笨重浮出水面张大嘴，苏晴晴扮演的乌龟吓得缩脖子捂眼
- “它嫌青蛙呱呱奖苏晴晴扮演青蛙“呱呱”叫着跳过来，张子轩扮演的乌龟捂耳朵显烦躁
- “又嫌螃蟹横着走”张子轩扮演螃蟹横着快速移动挥舞钳子，苏晴晴扮演的乌龟指着其走路姿势，一脸困惑嫌弃
- “找来找去没朋友”苏晴晴扮演的乌龟垂头丧气摊手，表情失落
- “自己缩回壳里头”苏晴晴猛地蹲下抱头缩成一团，只露委屈眼睛
三位老师的表演将儿歌变成微型情景剧，朋友们看得目不转睛，时而因猴调皮大笑，时而因河马“丑”样惊呼，时而被乌龟失落感染，教室充满专注与欢乐。
“乌龟遇到猴子了吗？”苏晴晴
“遇到了！”
“猴子在干什么？”孙瑶
“翻跟头！”“爬树！”“调皮！”朋友们指着张子轩刚才的表演
“乌龟喜欢它吗？”
“不喜欢！嫌它调皮！”朋友们大声
“乌龟遇到河马，河马怎么了？”张子轩
“它张大嘴！”“好大！”“样子丑！”朋友们回忆河马形象
“乌龟喜欢它吗？”
“不喜欢！嫌它丑！”
孙瑶老师立刻引导：“河马只是长得和我们不一样，它其实很温和的。
我们不能因为别人长得不同就人家‘丑’，这样别人会伤心的，对不对？” 朋友们点点头，柔声：“丑不好。”
后续对青蛙“嫌它呱呱叫吵”和螃蟹“嫌它走路横着，怪怪的”的问答同样热烈。
到“找来找去没朋友”时，苏晴晴老师扮演的乌龟可怜兮兮的样子，让萌萌、丽丽等朋友露出同情表情；看到乌龟“缩回壳里头”，琪琪甚至瘪了扁嘴，差点哭出来。
“乌龟好可怜哦，都没有朋友。”悦悦声。
“是啊，它好孤单。”睿睿也点点头。
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