高智慧，越州会稽人，隋朝初年江南地区叛军首领。起兵反叛，自立为帝，杨坚派遣名将杨素、大将军李景前往镇压，高智慧节节败退，被斩首于泉州。
杨坚接受北周静帝的禅让，将宇文阐撵下金銮殿，自己坐上了龙椅，建立了隋朝，是为隋文帝。隋朝平定江南后，那些出身北方的隋朝地方官吏，完全改变了“南尊北卑”的政治弊端，江南人特权受到了极大的冲击，尚书右仆射苏威撰写了《五教》，令江南百姓不分男女老幼一律熟读背诵，因而惹起了江南士民的极度反感与抱怨。赶巧江南民间又传开了朝廷要将江南百姓都迁到北地定居的道消息，这一下更弄得江南民众惊恐不安了，于是引发了江南民众的大造反，原先陈国境内几乎遍地燃起反抗的烽火。
会稽人高智慧、婺州人汪文进、苏州人沈玄懀相继起兵造反，并且纷纷自立为帝，设置了文武百官，建起了朝廷。同时，乐安人蔡道人、泉州人王国庆等人亦举事反隋，各自号称大都督。这些造反军兵势盛的有数万人，实力弱的也有数千人，他们相互声援，互为策应，攻破隋朝的州县，杀死朝廷官吏，闹得隋文帝大为光火，赶忙诏令杨素为行军总管，率军前去镇压。
在诸多造反军中，高智慧的实力最为强大，他拥有上千艘战船，数万兵众，手下将士悍勇矫捷，战斗力很强，而且还占有地理优势，是官军最难啃的一块硬骨头。高智慧得知朝廷派出名将杨素率军前来征讨，赶紧作出防御部署，据守住浙江东岸，筑起绵延长达百余里的营垒，战船布满了江面，严阵以待官军的进攻。
杨素不愧为名将，出手不凡，他采取“先弱后强”的攻击策略，相继打败了晋陵、无锡、苏州的几股造反军，并且擒获了称帝的沈玄懀。杨素这个“先拿软柿子捏”的战术真挺高明，既锻炼了队伍，鼓舞了士气，又挫了造反军的锐气，连战连捷后，杨素便移师南向，兵锋直指据守浙江东岸的高智慧。
杨素采纳了部将来护儿提出的偷袭战术，命来护儿率领数千精兵，分乘数百艘轻型战船直捣东岸。来护儿借助黎明前的黑暗，率军偷偷越过高军的江防线，径直登上浙江东岸，发动突袭，一举攻破了高智慧的大本营。为了乱敌军心，挫其斗志，同时也是给对岸大军报信，发兵总攻，来护儿偷袭得手后，当即下令纵火焚烧营垒，一时间烟焰冲，光耀夜空。杨素望见“贼”军大营火起，知道偷袭成功，忙挥军从正面杀将过来。江防线上的高军将士回望后方大营起火，又见正面官军发起攻击，虽然有些惊慌，但并未失措，马上组织力量奋起抗击，抵挡官军的前后夹击。双方从清晨大战至傍晚，造反军终因没有后援，抵御不住精锐官军的冲杀而纷纷败退，高智慧见败局难挽，只得率领残部乘船逃入海郑杨素引军紧追不舍，从余姚渡海直追至永嘉，高智慧率领部众迎战，但官军人多气盛，高部抵敌不住，折损数千人，高智慧只好退保闽越。
高智慧来到闽越一带，联合泉州的王国庆继续坚持反隋斗争。王国庆愚蠢地以为海路艰难险阻，而官军多为北方人，不习驾船航海，难以踏海来攻，故此根本就未加防备。杨素利用王国庆的麻痹轻敌的骄狂心理，出其不意，挥军渡海直抵泉州城下，吓得王国庆弃城而逃。杨素暗中派人诱惑惶惶然如丧家犬的王国庆，除掉高智慧以立功赎罪。王国庆见到活命的机会，遂背信弃义出卖盟友，将毫无防范的高智慧捉获送给了杨素，杨素在泉州将高智慧斩首。
隋朝前期的江南民众大造反，前后历经数百战，终被官军镇压下去了，高智慧自起兵称帝到被俘遇害，仅数月。
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