此时刘封接到了曾经被自己欺压的孟达来信，孟达的信写得还是有水平的，利害关系讲得很明白，但是刘封对刘备还是很信任的，坚决拒绝投降。
既然不投降，那么就开打，此时当地的大族首领，时任西城太守申仪背叛刘封，形势立刻严峻起来，刘封不敢恋战立刻放弃东三郡逃回成都。这时申仪的哥哥申耽也开城投降，东三郡被魏军平定，孟达成为了合并后东三郡的长官，称为新城太守。
刘备当即痛斥刘封，毕竟荆州丢了，关羽被杀，东三郡又没了，一连串的失败让刘备十分恼火，刘备责备刘封欺凌孟达，又不救援关羽。这时诸葛亮进言刘备，认为刘封性格刚毅，陛下百年之后没有人能够制服驾驭，应该借机除掉他。
刘封本身就是刘备的便宜干儿子，虽然有一定的才能，但是现在刘备亲儿子这么多，怎么能允许有威望，有才能，年纪还比亲儿子大的干儿子存在呢？为了权力安稳传承，为了内部不围绕储君产生巨大动荡，必须让刘封死了！刘备下定决心，下令让刘封自尽。
刘封没想到自己会是这个结果，我不回成都投靠魏国还能保住性命啊，这么多年忠心耿耿居然落得这个下场！刘封叹息：“我后悔不听孟子度的话。”刘封自尽后，刘备非常伤心，为此而哭泣。
皇帝的位子还没坐几，刘备开始率数万主力军东征。当时两国的国界已经在巫山附近，长江三峡成为两国交通的重要通道，刘备的军队补给由水路运输也是最方便的，因为运量大，耗费人力少等特点，水运是当时最重要的交通运输方式。
孙权方面在拿下荆州后就有觉悟与刘备方面开战，出乎意料的是吕蒙去世很早，现在需要强有力的统帅与刘备交战。如果单论兵力的话，刘备方面在后来加上呼应起兵的五溪蛮总兵力为五万人；孙权方面，扬州军队兵力大约有六万，主要驻扎在京口三万、濡须坞三万；荆州军队兵力大约有八万人，主要驻扎在武昌、柴桑、江夏共计三万，江陵、西陵（就是夷陵）五万人，这也是对抗刘备的主力部队，剩下的交州一万人不能抽调，宿卫、御林军一万人。论实力，蜀汉是逊色于孙吴的。
但是，孙权可不想两线开战，因此才向曹丕方面不断示好，接受曹丕封的吴王，这笔交易做得是很划算的。在孙权向曹丕送还于禁等俘虏军官，向曹丕称藩时，很多朝臣都来向曹丕祝贺，这时最为清醒的要属刘晔。
刘晔在曹操时就以战略眼光长远而知名，在曹丕称帝之初，曹丕就问朝臣们刘备方面是否会因为孙权袭取荆州杀害关羽而兴兵报仇，大多数的人都认为刘备力量弱，名将只有关羽，现在关羽已死，国内形势堪忧，刘备根本不会再发动战争。这时只有刘晔提出不同意见，刘晔认为，虽然蜀汉国力不足，但是刘备一定会以出兵来重振声威，并且刘备与关羽感情深厚，关羽被杀而刘备却不为其报仇，这在他们之间的情分上来讲是不过去的。
孙权派人来向曹丕称藩时这一论断还未验证，事后证明刘备正如刘晔所料很快与孙权开战。面对孙权称藩，大多数人都来拍曹丕的马屁，刘晔又有了不同的看法，他认为孙权方面根本没有臣服之心，江东方面占据地利，没有臣服之心已经很长时间了，这次也是形势所逼迫才称藩而已。现在正是孙吴内外交困之时，正是可以乘虚攻伐孙吴的好时机。
曹丕并没有采纳刘晔的建议，而是以太常邢贞持节任命孙权为大将军，封吴王，加九锡。邢贞到了江东之后，神色很骄傲，入门时也没有下车。
这时孙吴的官员们都眼睁睁看着，眼神中都流露出不满的神色。身为孙吴的元老重臣，张昭在这个时候话分量最重，张昭立刻斥责邢贞，道：“我们这里礼节没有不恭敬的，法律也没有不施行的。而你胆敢妄自尊大，难道是认为江东弱，连一把用来执法行刑的刀也没有吗！”
看着这位须发皆白杀气腾腾的老头子，邢贞立刻慌忙下车。这时人群中一名武将也很是气愤，直接就对身边的人：“我们不能奋力效命疆场，为国家攻取许昌、洛阳，吞并巴蜀，反而让主上和邢贞结盟，这难道不是耻辱吗！”完痛哭流涕，这位正是孙吴的大将徐盛。
邢贞听到徐盛的话，看到江东文武的表现，对随行的人：“江东有这样的将相，一定不会久居人下的啊！”
其实就君主们的博弈来看，曹丕一直在观察着蜀汉和孙吴方面的动向，曹丕的想法是先等待孙权和刘备方面的动向，如果双方开战这当然对曹魏方面是最有利的。如果按照刘晔的想法立刻与孙吴开战的话，谁能保证得利的不会是蜀汉呢？另外曹丕对各方的实力一定会有清醒的认识，孙吴的整体兵力虽然少于曹魏，但是进攻孙吴在地理方面根本占不到便宜，就指挥作战的统帅来，曹丕也没有底谁一定可以战胜孙吴，综合来看现在等待是最为有利的，但是能占的便宜是一定要占的。
曹丕趁着孙权想全力应对刘备的机会，向孙权索要雀头香、大贝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、翡翠、斗鸭、长鸣鸡等宝物。群臣立刻提出反对，认为这些并非贡品，孙权认为这些珍贵宝物只是外交的礼物罢了，打仗打得是粮食盐铁，因此没有拒绝，这些曹丕要的礼品全部同意给予。
除了要东西，曹丕还试探性的要人。孙权在接受曹魏封号的同时，随即立长子孙登为太子，孙权对这位生母地位卑贱的长子还是寄予厚望的，先后以程秉、张温为太子太傅，以诸葛瑾之子诸葛恪、张昭之子张休、顾雍的孙子顾谭、在合肥之战阵亡的陈武之子陈表为孙登侍讲读书，这个阵容是相当豪华了。
而曹丕画了张封孙登为万户侯的大饼，叫孙登来做人质。
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