在古代人还是讲究廉耻的，傅士仁又表演一番，哭着向吕蒙投降了，至于眼泪质量也没法做个化学成分分析。
取得公安后，虞翻对吕蒙：“这是诡诈的用兵之道，我军应该带着傅士仁一起去南郡，再留下士兵防守公安。”
吕蒙听从了虞翻的话，立即带着傅士仁率军赶往江陵。此时江陵城中守备力量薄弱，城内空虚，加上城中将士听吕蒙率大军围城的消息，城内形势混乱。这时吕蒙又派与江陵守将麋芳共患难的傅士仁出马，傅士仁劝麋芳一番，麋芳也很担心受到关羽处罚，加上傅士仁把孙吴大军再给麋芳上了压力，据记载麋芳早在供应军资出现问题之后，孙权就与麋芳联系，暗中策划行动，现在麋芳也不再守城决定投降。
很快，麋芳就带着牛酒出城会见吕蒙，此时的吕蒙也非常高兴，江陵城就在眼前，自己的战略构想马上就实现了，二人一阵寒暄就在城外的沙丘上饮酒作乐。虞翻的头脑还是相当清醒的，他立刻提醒吕蒙，：“现在一心投降的只有麋将军一人，城中的其他人怎么能全都相信呢？为什么不赶快入城掌握局面呢?”
吕蒙这时反应过来，立刻率军进城掌握局面。孙吴军队控制住江陵城，这让原本想要伏击的人来不及埋伏，城中的埋伏因为虞翻的劝告全都化解在萌芽郑这些人是一定要处理的，但是对于城中大多数军民，吕蒙则采取了安抚政策。
在江陵城中有很多人是跟随关羽出征将士的家属，这些人被吴军抓获以后，吕蒙对这些人厚加抚慰，同时给军队下达命令，不得骚扰百姓，不得到百姓家中索取物品。
当时吕蒙麾下有一名军士，他和吕蒙是同乡，都是汝南郡人。这位军士从百姓家中拿了一个斗笠用来遮盖铠甲。吕蒙认为，铠甲虽然是公物，但是擅自取用百姓的斗笠还是违反了军令，吕蒙流着泪传令将军士斩首。这样做之后，军中都受到震动，以致于江陵城中路不拾遗。
吕蒙还派人在早晚都去慰问城中的老人，关心他们的生活，有缺少生活物品和食物的都立刻发放，如果有人生病，就及时请医生送药。关羽府库中的财物，吕蒙丝毫未取，将其全部封存。
这一系列笼络江陵城民心的举措确实起了作用，虽然此时的关羽被徐晃击败，但是水军力量依旧强大，还控制着沔水，正在围攻襄阳。此时的关羽也终于听了麋芳、傅士仁投降孙权，江陵、公安等要地都被吕蒙率军占领的消息。前方襄、樊二城没有攻破，徐晃所领生力军虎视眈眈，后方吕蒙率军已经夺取江陵、公安，这该如何面对主公对我的信任让我总领荆州啊！不行，必须立即撤军，荆州四郡绝对不能丢！
关羽立即开始撤军，这时樊城的曹仁前不久与徐晃并力击退关羽，现在见关羽撤退立即召集诸将商议，众将都：“现在关羽处境危急，必定惊慌失措，我们乘胜追击的话一定能够将他活捉。”
正在众将跃跃欲试之时，赵俨道：“孙权趁关羽处境困难，想要偷偷断其后路，但是他又顾虑关羽回兵救援，顾虑我军乘他们双方交战疲惫之时采取行动对其进攻，因此表明上是与我们合作，愿意为我们效力，实际上孙权是在一旁随机应变，以观双方的成败。现在关羽已成为孤军，更应留下他成为为孙权的心腹之患。如果穷追不舍，孙权就会改变想法，怕关羽被击败后我军将攻击东吴，他就会为我军制造麻烦。我想魏王此时也一定在为此而深谋远虑。”
曹仁认为赵俨得很有道理，就听了赵俨的建议暂缓追击关羽。果然，很快曹操就给曹仁下了命令，曹操担心众将追击关羽特意派人告知不要追击，所预测的内容跟赵俨所大致相同。
一路之上，关羽内心既沉重又焦急，撤军途中关羽多次派使者前往责问吕蒙。使者到了江陵之后，吕蒙立刻接见并且热情款待，还陪着在城中周游,带他到将士家中去慰问其家属。家属们见到使者来都非常高兴，有不少家属都写了亲笔信托使者转交将士，家里很好受到了吕蒙的优待，让将士放心。使者回去后，把信件交给将士，这些人都了解到家中比平时受到更多优待，导致军队斗志更加低下。
本身关羽所部就遭受战败，在接连得到荆州有失，家人受到敌方优待的消息后让军队更无战心，如此队伍怎么夺回荆州？此时的孙权也率大军到达江陵，吴军数量更加庞大。此时的陆逊率军长驱直入，直驱要地宜都，刘备所置宜都太守樊友,得知吴军杀来立刻弃城而逃。宜都落入吴军之手更引发了一系列连锁反应，其他各地的官吏和蛮夷首领也都望风而降。该投降的都投降了，剩下的就是负隅顽抗需要武力征服的了。
刘备麾下将领詹晏、陈凤依然在率部抵抗，陆逊派麾下将军李异、谢旌率军征讨，李异率领步兵，谢旌率领水军，军队水陆并进很快就击败詹晏，陈凤兵败被俘。接着又进攻房陵太守邓辅、南乡太守郭睦所部，都取得了很大胜利。秭归的大族文布、邓凯等召集少数民族数千人继续抵抗，关羽还任用二人为将，陆逊再次派李异、谢旌进攻，二人所部被击破，这时陆逊派人招降，文步率众投降。此时的陆逊所部，战略目的均已达成，秭归、枝江、夷道等地都被占领，所部据守峡口，关羽撤回益州的大门已经被封锁。
在关羽北伐期间，关羽就多次要求在上庸的刘封、孟达率部救援，但是二人以郡县偏僻归附不久为由拒绝了关羽的要求，现在的关羽外无援兵，回益州的路又被封锁，局势陷入非常危险的境地。
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