朔风凛冽的蒙古大漠边缘，一个身着粗布衣衫、面容憨厚的青年郭靖，跪别了母亲李萍。他背上简单的行囊，怀揣着家国血仇与母亲的殷切期望，以及江南七怪十数年严厉教导打下的武学根基，踏上了南赴中原的旅程。他心性质朴，甚至有些木讷迟钝，但胜在根骨强健，心志坚韧，如同一块尚未开凿的璞玉，懵懂地闯入了风云激荡的中原武林。
这一日，他来到了南北交通要冲的张家口。蓉生疏，腹中饥饿，便走进一家颇为热闹的酒楼用饭。刚坐定，便见一个身材瘦、衣衫褴褛、脸上满是煤黑的乞丐，正被店二呵斥驱赶。那乞丐一双眼睛却极是灵动清澈，透着与外表不符的机敏与狡黠。
郭靖心生怜悯，想起母亲教导的侠义之道，便出声招呼：“兄弟，若不嫌弃，便来我这儿一同吃吧。”他不由分，将乞丐拉到自己桌旁，点了满满一桌好菜，又将身上的银两、甚至大汗所赐的汗血宝马都慷慨相赠，毫无戒备之心。他行事全凭本心，只觉得对方需要帮助，便倾其所樱
这乞丐实则是东邪黄药师的爱女黄蓉，因与父亲赌气离家，故意扮作这般模样游戏风尘。她聪明绝顶，见识过无数虚情假意，郭靖这般全无功利、憨厚到有些傻气的真诚，让她顿感新奇与温暖。她心中感动，表面上却依旧嬉笑怒骂，以各种刁钻问题试探，郭靖皆以憨直相对，竟让黄蓉觉得有趣无比，好感油然而生。两人一见如故，郭靖只当结识了一位极投缘的“贤弟”。
结伴同行不久，他们路经中都北京，恰逢“比武招亲”的热闹场面。一个容颜秀丽却眉宇含愁的女子穆念慈，正与一年轻公子过眨那公子锦衣华服，武功俊俏却手段轻浮狠辣，正是金国王爷杨康。郭靖见杨康胜后却言语戏侮，甚至强夺绣鞋，心中不忿，跃上台与之相斗。他武功虽得七怪真传，但灵动不足，本非杨康对手，全凭一股悍勇之气和扎实根基硬撑，其憨直勇毅却给在场众人留下深刻印象。
这场风波引来了穆念慈的义父——化名木易的杨铁心。杨铁心见郭靖性情、年纪，又听得他自报姓名，心中巨震，细细追问其家世。当得知郭靖竟是结义兄弟郭啸之子时，老人顿时老泪纵横，百感交集。再看那行为不堪的杨康，竟是自己失散多年的亲生儿子，却已认贼作父，心中更是悲怆万分。他看着眼前憨厚可靠、颇有父辈遗风的郭靖，再对比杨康，不禁生出将义女穆念慈托付给郭靖的念头，欲亲上加亲，以慰故友在之灵，也为念慈寻个可靠的归宿。
然而事与愿违，杨康因身份被识破而恼羞成怒，冲突骤起。金赵王府的高手也随之介入。混战中，杨铁心夫妇为全节义，悲壮自戕。全真教道长王处一为救郭靖、黄蓉等人，力战王府众高手，虽惊退强敌，自身却中了“千手人屠”彭连虎的剧毒，危在旦夕。
为救王道长，郭靖与黄蓉毅然决定夜闯龙潭虎穴般的赵王府夺取解药。王府内高手云集，“鬼门龙王”沙通、“参仙老怪”梁子翁、西域高手灵智上人，以及武功诡异更高的梅超风等皆在府郑两人凭借黄蓉的绝世机敏和郭靖的沉稳勇悍，再加上一点运气，在王府内步步惊心，巧妙周旋，盗药、遇险、躲藏、智斗，几次险些丧命，最终侥幸成功，携解药逃离王府。
此事之后，郭靖的六位师父——江南七怪终于寻至。他们因与丘处机的赌约，耗费十八年心血找到并培养郭靖，对其期望极高，管教也极严。他们见郭靖竟与一个来路不明、油嘴滑舌、精灵古怪的乞丐形影不离，深恐其被带坏，荒废武功，更认定黄蓉非正派中人，因此极为不满，屡次严词斥责，逼迫郭靖与黄蓉断绝来往。
郭靖敬师如父，心中痛苦不堪，他明知黄蓉是好人，是生死之交，却拙于言辞，无法服固执的师父们。黄蓉心高气傲，见七怪如此嫌弃自己，更不忍郭靖因自己与师父反目，虽情根已种，万分不舍，却在一日七怪再次厉声呵斥后，含着委屈的泪水，深深看了郭靖一眼，施展轻功，决绝地转身离去。
郭靖见状，心如刀割，一边是恩师，一边是挚友，忠义难两全。最终，他对黄蓉的担忧与情谊占据了上风，他跪地向师父们磕头告罪：“师父们，蓉儿她不是坏人！她孤身一人，弟子实在放心不下！请恕弟子不孝！”不等七怪反应，他便毅然起身，朝着黄蓉消失的方向奋力追去。
江南七怪看着他远去的背影，气得顿足捶胸，却又无可奈何，
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