庞统自江东归来，风尘仆仆却意气风发。他并未直接返回成都，而是转道荆州，与诸葛亮进行了为期三日的密谈。两位顶尖谋士，一者激进豪迈，一者谨慎周全，就联盟细节、军事协调、情报共享等进行了深入的探讨与磨合。最终，双方达成了一份名为《荆益联防密约》的草案，约定：
军事协同：曹操若大举进攻汉中，关羽荆州军需北攻襄樊，牵制曹军主力；墨涵巴蜀军负责汉中主战场防御，并可请求赵云部（已驻边境）协防特定区域。
情报共享：双方建立加密信息通道，共享关于曹军调动、细作活动等关键情报，尤其强调汉中影卫与荆州军方斥候的配合。
经济互助：荆州开放部分长江水道，协助转运巴蜀部分物资（如蜀锦、药材）至江东，换取江东的铜铁、皮革等战略资源，利益三方共享。
庞统带着这份草案回到成都，墨涵与徐庶仔细审阅后，均表认可。墨涵欣然用印，正式盟成。此盟约标志着以墨涵（巴蜀、汉中）、刘备（荆州）为核心，孙权（江东）为外援的抗曹联盟初步形成。
消息传到许都，曹操震怒之余，更感压力。他召集群臣，再次商议。
程昱道：“丞相，孙、刘、墨三方勾结，其势已成。若待其完全整合，更难图之。不若趁其联盟初立，配合未臻默契，集中力量，猛攻其一点！汉中虽险，然墨涵根基最浅，或可强攻之！”
荀攸则依旧坚持己见：“丞相，三方联盟，其利在合，其弊在分。刘备重名声，墨涵重实利，孙权重眼前。我方可效仿当年离间马超韩遂之故智，派遣能言善辩之士，潜入荆州、江东乃至成都，散布流言，言墨涵有吞并荆州之心，或刘备欲借抗曹之名消耗墨涵实力……使其互相猜忌，联盟不攻自破！”
曹操沉吟良久，眼中寒光闪烁：“文若（荀攸字）之策，老成谋国。然，仅靠离间，耗时日久，恐生变故。仲德（程昱字）之言，亦有其理。朕意已决：双管齐下！”
他下令：
其一，离间：由程昱负责，校事府精选擅长纵横之术者，携带重金，分赴三地，执行离间计。重点在于挑拨墨涵与刘备关系，以及加深孙权对荆、益的忌惮。
其二，备战：由夏侯惇、张合负责，继续筹备秋后进军汉中之事，但战略目标调整为：不以彻底占领为目标，而是以强大的军事压力，寻求歼灭墨涵军主力，并伺机破坏格物院等核心设施，最大限度削弱墨涵战争潜力。“即使不能一举拿下汉中，也要打断他的脊梁！”曹操冷然道。
许都的暗流，开始向荆益联盟涌动。
程昱的离间计开始悄然发酵。
在荆州，市井间开始流传“墨涵在汉中拥兵自重，广纳贤才，其志不，恐非久居人下者”，甚至隐约影墨涵夫人貂蝉之美，犹胜当年貂蝉，刘备亦曾心动”的污秽之言。
在成都，则有流言“刘备派赵云协防是假，窥视汉症意图吞并是真”， “诸葛亮与庞统面和心不和，荆州欲取巴蜀而代之”。
在江东，流言则更倾向于“刘备、墨涵联盟，意在瓜分下，届时岂有江东立足之地？”、“墨涵火器之利，他日必为江东大患”。
这些流言真真假假，传播迅速，虽未必能立刻动摇联盟根基，却在各方势力内部埋下了猜疑的种子。
荆州方面，刘备闻之勃然大怒，痛斥曹操无耻。诸葛亮则更为冷静，他一面安抚刘备，一面加强内部管控，严查流言来源，并主动修书给墨涵，直言此乃曹操离间之计，望双方勿中其计。同时，他提醒关羽，加强对北岸曹军的侦察，防止曹操真的大举进攻时措手不及。
墨涵方面，庞统闻讯大怒，欲发文痛斥曹操，并建议加强边境管控，甚至限制赵云部的活动范围，以示强硬。徐庶则劝道：“士元稍安勿躁。此乃曹操疲兵之计，意在使我内耗。我方若反应过激，正中其下怀。当以静制动，继续加固防御，同时与荆州保持密切沟通，以行动证明联盟诚意。” 墨涵采纳了徐庶的建议，并让貂蝉在汉中加强对协防的赵云部的后勤支持，以诚意化解猜忌。
江东方面，孙权听到流言，只是冷笑，对心腹道：“慈粗浅离间计，曹操是无人可用了吗？” 但他并未完全无视，反而借此向庞统派来的后续使者提出，要求墨涵方面提供更详细的“轰雷”性能参数“以安盟友之心”，实则想窥探技术机密，被墨涵婉拒。
联盟经历邻一次信任考验，虽有波澜，但在诸葛亮、徐庶等理智派的掌控下，并未出现大的裂痕。然而，猜疑的阴影已然投下。
秋意渐浓，曹军的进攻终于到来。但并非曹操主力尽出，而是由张合率领五万精兵，辅以夏侯渊的部分骑兵，采取“重点突破，多点牵制”的策略，猛攻汉中北部咽喉——阳平关。
张合用兵极为刁钻，他并未强攻关城，而是利用兵力优势，分兵数路，同时攻击阳平关侧翼的数个型堡垒和山地营寨，试图撕开防线缺口。曹军士兵冒着汉中军（墨涵军）的箭矢和偶尔落下的、威力似乎不如传闻的“轰雷”（静姝释放的诱饵），奋力攀爬，战况激烈。
此时，驻守阳平关的主将是魏延，他勇猛善战，顶住了正面压力。而赵云率领的刘备协防军，则发挥了关键作用。他利用其精锐的机动性，如同救火队般，穿梭于各个被攻击的据点，哪里告急就支援哪里。赵云身先士卒，白马银枪，在乱军中如入无人之境，极大地鼓舞了守军士气。
在南郑，貂蝉通过影卫和前线传回的情报，敏锐地判断出张合的主攻方向并非阳平关正面，而是关后一条隐秘的、被称为“子午谷支线”的路。曹军一支千人精锐，正由投降的张鲁旧部带领，试图绕道奇袭南郑！
“好个声东击西！”貂蝉立刻下令，命影卫配合一支精锐山地营，在子午谷支线设伏。同时，她传信魏延和赵云，告知其判断，让他们放心应对正面之担
静姝的格物院也全力运转，将真正威力巨大的轰雷和守城弩箭源源不断送上前线。她在送往阳平关的一批火器中，混入了几件特制的“延时轰雷”，专用于对付曹军的攻城器械。
战斗最激烈时，曹军一架巨大的攻城槌在夏侯渊的亲自督战下，逼近阳平关门。关键时刻，一枚“延时轰雷”被守军投下，正好卡在攻城槌底部。数息之后，一声巨响，攻城槌被炸得粉碎，周围的曹军死伤惨重，夏侯渊也险些被碎片所伤，攻势为之一挫。
张合见奇袭计划泄露，正面强攻又损失惨重，且察觉到汉中守军抵抗意志坚决，装备亦不像想象中那么落后（他遇到了真家伙），深知再战无益，恐遭更大损失，在得到曹操“试探性进攻，不利则退”的默许后，果断下令撤军。
第一次汉中之战，以曹军试探失败，损失数千人告终。墨涵军（含赵云部）成功守住防线，士气大振。此战，验证了荆益联媚初步有效性，展现了赵云军队的战斗力，也让曹操更加清晰地认识到，汉中是一块真正的硬骨头。然而，所有人都明白，这仅仅是开始，曹操的怒火和下一次进攻，只会更加猛烈。而联盟内部的暗流，也并未因这场胜利而完全平息。
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