漠北肯特山的草原上，鲜卑残部首领轲延（轲比能之子）正与孙秀派来的使者密谈。使者带来了孙秀的承诺：“若轲延首领能率军攻打漠南，牵制季汉兵力，孙秀便从夷洲派战船，运送粮食和铁器支援，待季汉首尾不能相顾时，再联手夺取并州。”
轲延看着使者送来的铁器，眼中满是贪婪。他麾下虽有兵，但却是五千残兵，并且缺乏精良武器，若能得到孙秀的支援，不定真能为父亲报仇。“好！我答应你！七月初一，我率军攻打漠南的镇北堡，你让孙秀按时送来支援！”
使者刚离开，轲延的副将拓拔野就进帐：“首领，孙秀远在夷洲，他的支援恐怕不可靠，咱们若贸然进攻漠南，赵广的兵力是咱们的两倍，胜算不大。”
轲延却不以为意：“我自有办法。赵广麾下有乌桓、丁零等部落，咱们可以派人去挑拨，让他们与季汉反目，到时候漠南内乱，咱们就能趁机拿下镇北堡。”
可轲延不知道，他与孙秀使者密谈的场景，早已被赵广派去的斥候看在眼里。“都护，轲延要与孙秀勾结，七月初一攻打镇北堡，还想挑拨部落反目。”斥候向赵广禀报。
赵广坐在漠南都护府的案前，沉思片刻，眼中闪过一计：“既然轲延想挑拨，咱们就将计就计，反间他的部落！”
他立刻找来两名心腹，让他们伪装成轲延的使者，分别去见拓拔野和另一名鲜卑贵族素利，谎称“轲延与孙秀约定，拿下漠南后，只给拓拔野和素利少量土地，大部分土地归轲延自己”。
拓拔野本就对轲延不满，得知后更是愤怒，立刻去找素利商议：“轲延自私自利，若跟着他，咱们迟早会被季汉消灭，不如咱们先动手，擒住轲延，归降季汉！”素利也早已对轲延的独断专行不满，当即同意。
七月初一，轲延率军准备攻打镇北堡，却发现拓拔野和素利的军队没有按时会合。“怎么回事？拓拔野和素利呢？”轲延怒喝。
就在这时，身后传来一阵阵喊杀声——拓拔野和素利率军突袭，季汉的镇北堡守军也趁机冲出，前后夹击。“轲延，你勾结孙秀，不顾部落死活，今日就擒你归案！”拓拔野大喊。
轲延的军队瞬间大乱，士兵们纷纷倒戈。轲延想要突围，却被赵广一枪挑落马下，完全被生擒活捉了。拓拔野和素利则率部归降季汉，被赵广封为鲜卑部落的副首领。
孙秀派来运送支援的战船，抵达漠北附近的贝加尔湖时，得知轲延被擒，只好原路返回。赵广看着远处的草原，心中清楚，漠北的残敌虽被平定一部分，但孙秀仍在寻找盟友，漠北的防御不能放松。他下令加强镇北堡的防御，加强士兵巡逻值守，同时派斥候深入漠北，监视剩余残敌的动向，以便尽早发现残敌有任何风吹草动的异常情况。
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