凉州张掖郡的郭淮大营，司马昭身着铠甲，站在沙盘前，与郭淮、俄何烧戈商议战略。沙盘上，凉州、江南、幽州的局势一目了然——郭淮有一万兵力（含五千增兵、两千羌胡骑兵），全琮有五千兵力（含江南叛乱郡县的响应者），轲比能有三万残兵，而季汉的兵力分散在三线，若三方联合，胜算极大。
“公子，全琮已回信，同意结盟。”郭淮递上密信，“他提议，下月初一，咱们从凉州东进，攻打武威；他从江南北上，攻打江陵；轲比能则从草原南下，攻打幽州。三方同时动手，让季汉首尾不能相顾。”
司马昭点头：“好！就按全琮的计划行事。咱们需先扩充兵力——俄何烧戈，你再去联络羌胡部落，许以‘攻下中原后，分草原南部为羌胡牧场’，争取再拉拢三千羌胡骑兵。”
俄何烧戈领命而去。郭淮却忧心忡忡：“公子，赵云已从幽州撤军，驻守武威，麾下有两万兵力，咱们只有一万三千人，东进恐怕难以取胜。”
“不用担心。”司马昭笑着，“我已派人去联络匈奴的刘豹，许以‘攻下代郡后，归匈奴管辖’，刘豹已答应，会率军牵制赵云的侧翼。再加上羌胡骑兵的机动性，咱们未必会输。”
与此同时，江南的全琮也在积极扩军。他以“复吴抗汉”为号召，拉拢江南士族，不少东吴旧将纷纷来投，兵力从五千扩充到八千。周邵则利用自己在荆州的人脉，联络江陵附近的山贼，约定在全琮北上时，偷袭江陵的粮道。
“将军，季汉的关羽已集中兵力守住江陵，咱们北上攻打江陵，恐怕会吃亏。”全琮的副将建议，“不如先攻打桂阳、长沙两郡的季汉守军，巩固江南地盘，再图北上。”
全琮摇头：“不校咱们与司马昭约定下月初一同时动手，若违约，会失去信任。再，关羽的兵力虽集中，却要防备江陵附近的山贼，咱们可分兵两路：一路佯攻江陵，吸引关羽的兵力；另一路偷袭桂阳，夺取粮草，再回师夹击江陵。”
周邵补充道：“我已联络江陵附近的山贼，他们会在咱们佯攻江陵时，偷袭粮道。关羽失去粮草，必然会军心大乱，咱们便可趁机拿下江陵。”
全琮大喜：“好！就按你的办。立刻整军，准备下月初一动手！”
远在武威的赵云，此时正紧锣密鼓地防备郭淮。他得知郭淮与司马昭会合，还拉拢了羌胡和匈奴，心中暗道不好：“郭淮有羌胡骑兵，机动性强，若与匈奴联合，咱们的侧翼会很危险。”
副将邓芝建议：“将军，不如咱们主动出击，攻打张掖，趁郭淮的羌胡骑兵尚未汇合，先消灭他的主力。”
赵云摇头：“不可。郭淮必然设下埋伏，咱们主动出击，会陷入被动。不如坚守武威，派斥候监视郭淮的动向，再派使者去西域，让马谡率军东进，支援咱们。只要马谡的援军赶到，咱们便可夹击郭淮。”
可赵云不知道，马谡的西域援军已被牵制——大宛的残余势力在康居的支持下，发动叛乱，攻占了龟兹的部分城池，马谡不得不率军平叛，无法东进支援。季汉的凉州防线，陷入了孤立无援的境地。
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