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第202章 月稳如狗

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6:04,周六的早上家里就比较安静,书房里能清晰的听到煮开水的响声。

今气应该不错,马特贝看着窗外的楼宇如被朝阳泼洒了金粉,每扇窗都像盛着熔化的晨辉,光浪顺着楼体流淌,连空调外机的金属架都泛起暖金色的边。

马特贝起来后脑子里还是加密货币市场和美债的关系想不通,但隐约感觉到可能会对市场冲击很大。

通过政策引导加密货币市场与美债绑定,具体路径包括:

1)通过官方言论推高比特币价格,吸引全球资金涌入加密货币市场;

2)利用稳定币(如 USdt、USdc)大量持有美债作为储备,形成 “数字美元” 循环体系,间接为美债融资;

3)待比特币价格被炒至高位后,通过抛售或政策打击引发市场暴跌,迫使投资者转向美债避险,美国政府趁机以低成本发行新债或高价卖出持有的美债,实现财富收割。

通过美债与比特币联动收割全球经济,引发三重冲击:1)美债收益率上升推高美元流动性成本,导致比特币等风险资产暴跌,投资者面临双重资产缩水;2)新兴市场资本外流加剧,货币贬值触发债务危机;3)稳定币持有美债形成 “数字美元” 循环,强化美元霸权并加剧全球经济失衡。

这种收割有点类似做空英镑和做空东南亚的金融危机,这次加入了比特币作为收割的工具,贝森特就是最合适的操盘手,最终目的还是利用资产的潮汐现象收割全球财富。

本质是美国通过资本潮汐转移债务成本:推高加密货币吸引资本流入,再制造波动迫使资金回流美债,全球投资者(尤其新兴市场)承担资产暴跌与债务贬值损失。类似东南亚危机,将导致新兴市场资本外流、货币贬值、企业债务违约,引发失业潮与个人财富蒸发,对全球实体经济造成系统性冲击。

马特贝的手指无意识敲着桌面,计算器上还留着美债收益率的计算痕迹。

老b作为操盘手,借美元霸权与加密货币工具联动,复刻 “先吹泡沫后挤兑” 模式,实现对新兴市场资本与全球财富的转移,与历史金融狙击逻辑一致但手段更隐蔽复杂。

马特贝更多的思考还是想搞清楚这种状况如果发生对A股的影响,是不是需要避险。

外资集中持仓的核心资产(消费、科技)可能遭抛售,3 月以来北向资金累计流出超 200 亿元时,需警惕情绪传导导致的跟风抛售。

2025 年 4 月北向资金呈现先抑后扬的震荡格局,全月累计净流入 328 亿元(创 2025 年单月纪录),但过程中经历两次显着波动:

上旬极端流出:4 月 7 日受中美关税战升级冲击,北向资金单日净流出超 200 亿元1819,创历史第三高纪录,外资集中抛售消费电子、半导体等出口链板块,导致沪深 300 指数单周下跌 3.2%。

中下旬逆势回流:随着国内政策托底(如中央汇金增持 EtF、央行释放流动性)及中美关税谈判预期缓和,北向资金自 4 月中旬起逐步回流,全月净流入 328 亿元14,其中高端制造板块持仓占比提升 12%,宁德时代、招商银行等核心资产获逆势加仓。

对 A 股影响:尽管 4 月沪深 300 指数下跌 3%5,但北向资金的结构性流入缓解了流动性压力,电力设备、电子等外资重仓板块跌幅显着于大盘。当前外资持仓市值达 2.24 万亿元,其调仓动向仍是市场重要风向标。

“难怪进入5月指数稳如狗,资金却没有向上做的热情。”

马特贝走出书房,准备早餐,安哥还在睡觉,刘老板已经和胖纸出门了,今是英语中考的听力考试,象两只鼹鼠,一人背一个大书包就这么离家出走了。

早上是水煮蛋和包子,他和安哥都爱吃水煮蛋蘸酱油,简单,酱油的咸香混着蛋青的温热,挺好吃的,就是噎得慌。

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