在清朝时期的河南某偏远县，四周被连绵起伏的崇山峻岭所环绕，山林茂密，遮蔽日。近年来，走山路的人频频失踪，无论男女，都仿佛被山林吞噬了一般。村民们人心惶惶，外出时总是结伴而行，以求多一份安全。
这一年，从繁华的平原地区新来了一位县令，他带着家眷赴任，其中就有他那位年方十八九岁、风度翩翩的公子。公子初来乍到，对这里的山川美景充满了好奇，某日，他按捺不住内心的激动，带着一个仆人踏入了那片神秘的山林。
然而，有不测风云，人有旦夕祸福。当夕阳西下，一抹腥风突然袭来，草丛中猛地跳出一只斑斓猛虎，瞬间将公子乒在地，拖入了茂密的树丛郑仆人吓得魂飞魄散，连滚带爬地跑回县衙报信。县令闻讯，心如刀绞，立刻组织人手进山搜寻，却一无所获。
悲愤交加的县令下令，召集县里所有注册在户的猎户，让他们上山打虎，为儿子报仇。猎户们领命而去，其中有个叫刘三的猎户因脚伤无法前行，只好由他年仅17岁的儿子代替。五位猎人带着巨弩钢叉，淬上剧毒，毅然踏入了茫茫山林。
他们在山路上设置了重重机关，日夜搜寻老虎的踪迹。然而，一连数日，连老虎的影子都没见到。县令大怒，严词督促。猎户们虽心生畏惧，却也不敢违抗，只得继续搜寻。
又过了两日，正当县令准备责罚猎户之时，其中一人壮着胆子道：“老爷息怒啊！想是那老虎惧怕老爷的神威，都躲到了别处。三十里外的大青山人迹罕至，是虎狼之窝，我们再给几日时间，定当冒死前往，为老爷打回老虎来！”县令无奈，只好答应。
次日清晨，五位猎户带着干粮器具，踏上了前往大青山的征途。他们一路披荆斩棘，历经千辛万苦，终于来到了大青山腹地。此时已过正午，众人四处侦查，却依旧不见老虎的踪迹。
眼看太阳就要落山，众人只好准备宿营。就在这时，他们忽然发现前面树林中露出一个屋角，心中不禁生疑：这里荒无人烟，怎会有房屋？他们走近一看，只见三间高大的房屋矗立在眼前，里面静悄悄的，仿佛无人居住。
猎户们推门而入，只见屋内空荡荡的，连生活用具都没樱他们吃了些干粮，便倚着墙壁休息起来。夜深人静之时，忽然传来一阵开门声，只见两个身材高大、面目狰狞的女人走了进来，后面还跟着几个华服少年。其中一个少年神色惨淡，正是县令失踪多日的公子！
公子在猎户们身旁走过时，似乎不经意间从身上掉下一个香囊。刘氏子眼疾手快，用脚踩住，过了一会儿悄悄捡了起来。猎户们心中惊骇不已，却不敢声张，只能倚着墙壁假寐。
二更时分，两个女人从后门走了进来，其中一个脸上露出暧昧的笑容，对猎户们道：“众位大哥辛苦了！我在后院安排了酒席，请各位赏光。除了喝酒，还会有更好的事情等着大家哦！”猎户们虽然害怕，却也被她的话语所蛊惑，纷纷站了起来，跟着她向后院走去。
刘氏子走在最后，心中忐忑不安。忽然，另一个女人似乎面露不忍之色，对他微微摆了摆手。刘氏子心中一动，停下了脚步。就在这时，后门轰然关上，将他与众人隔绝开来。他没办法，只好蜷缩在墙角，提心吊胆地度过了一夜。
次日清晨，刘氏子醒来时发现自己躺在几块巨石之间，衣服都被露水打湿了。他大吃一惊，连忙站起身向昨晚后门的方向寻找。果然，在不远处发现了几间被撕碎的衣服，上面沾染着斑斑血迹。刘氏子吓得心胆俱裂，连忙顺着原路返回。
县令看到刘氏子带回的香囊正是儿子随身之物，立刻召集衙役捕快准备进山搜寻。这时，一个老练的衙役劝阻道：“大人且慢！听刘氏子所述，那两个女人明显是虎妖。咱们只是凭借饶力量进山恐怕有危险。句不敬的话，公子现在是人是鬼还难以确定呢！”
县令心急如焚却也深知其言有理，但他救子心切道：“妖魔总是在暗夜害人，光化日之下是不敢和人作对的。”于是纠集了五十多人，次日就让刘氏子领路，亲自带队去了大青山。
刘氏子带着他们穿过丛林草木，却怎么也找不到昨那个地方。他们在山里兜兜转转许久才发现一个大石墩，石墩上有个洞口高大宽敞，前面的泥地被踩得比较平整，看样子经常有东西进出。
两个衙役进去查看情况，发现山洞并不深，像一间房子，光线从洞口照进来，一切都看得清清楚楚。只见里面石桌石凳俱全，一个大胖和尚躺在石床上鼾声如雷。
两个衙役出来向县令报告了所见，县令道：“这和尚定是妖人！”然后带人进洞抓捕。一阵喧哗过后，大和尚还没睡醒，衙役们心上前，把铁链套在和尚脖子上用力一拉。
和尚猛然惊醒，发出一阵长笑，顿时飞沙走石，众人都迷了眼睛。等能看清东西的时候，和尚已经不见了踪影。他们到处搜索，在洞里发现还有个房间，里面关着几个女子。看穿戴都是附近的农家女，个个神情恍惚，有的已经无法用言语沟通。
众人在山里一直搜到日头偏西，再也没见到什么奇怪的东西，只好救了那几个农家女回来。县令经过这一番折腾也死了心，打消了救儿子的念头。
从此以后，走山路的人却很少再失踪了。人们都，是那两位虎妖被惊走，再也不敢轻易出来害人了。而县令的公子，也成了人们茶余饭后谈论的传奇人物。
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